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天舟文化:泛教育齐头并进 买入评级

来源:国海证券 作者: 发布时间:2016-02-18 16:12
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  1.公司2015年12月30日发布对外投资公告称拟以现金1.805亿元收购出让方持有的杭州派娱科技有限公司(简称派娱科技)40.11%股权并以自有资金向其增资1亿元,增资完成后公司将持有派娱科技51%股权,股权收购对价及增资款总金额2.805亿元。在派娱科技完成2017年净利润7000万元,2018、2019年年度业绩在2017年利润承诺基础下分别逐年增长30%以上(9100万元、1.183亿元),公司拟以现金或发行股份方式收购公司全部股权。

  2.2015年12月31日公司发布对外投资公告称拟以自有资金1.1434亿元收购华育今典(天津)版权服务合伙企业、人民东方出版传媒(9.78,-0.220,-2.20%)有限公司持有的人民今典(北京)书业有限公司(简称人民今典)26.5%股权同时以自有资金向人民今典增资1.0572亿元取得其51%的控股,合计投资2.2亿元。华育今典及人民东方承诺人民今典2017年至2019年年度实现净利润分别为1.09亿元、1.19亿元和1.29亿元。

  3.2015年12月31日日发布重大资产重组公告称拟以发行股票及支付现金方式购买袁雄贵等11名交易对方合计持有的游爱网络100%股份,预估值为16.2亿元其中现金方式支付5.389亿元,以股份方式支付10.81亿元(按发行价格17.78元/股计算,折合约为6080.4万股);并向李琳、天舟文化(22.61,-0.940,-3.99%)员工持股计划(筹)等不超过5名特定对象非公开发行不超6431.4股(含)募集配套资金不超11.435亿元用于支付本次交易的现金对价及游爱网络投资项目等费用。其中,拟筹建的天舟文化员工持股计划由公司部分董事、监事、高级管理人员参与认购。

  游爱网络业绩承诺2016年、2017年及2018年三个会计年度实现的净利润(扣非后)分别不低于1.2亿元、1.5亿元和1.875亿元(对应收购PE为13.5/10.8/8.64倍)。

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